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上周A股震荡整理冲高回落，地缘冲突主线贯穿全周。周内A股交投活跃度有所回升，日均成交额升至2.64万亿元 。市场风格方面整体表现为：周期消费成长 。
地缘风险压制全球风偏 ，A股韧性相对较强。国内方面 ，地缘政治主线贯穿全周，周初集体下挫后恐慌情绪未进一步扩散 ，下半周企稳弱修复 ，但地缘不确定性压制风偏，修复强度不足 、热点相对散乱 。恰逢两会窗口期 ，亦对风险偏好形成一定支撑 ，对政策提振方向形成支撑 。
海外局势来看，中东转入中等强度的战争拉锯对峙阶段 ，从美以伊多方的战略利益来看 ，我们认为基准情形或是大规模战争升级概率较低，美方或谋求军事威慑争取谈判桌利益 ，未来1-2周或有望观察到局势缓和以及霍尔木兹海峡复航 ，短期市场仍会受中东地缘影响而降低风险偏好。中国作为战争受影响国，进出口扰动上升，但能源自给率在全球范围内相对较高 ，A股或有望震荡中结构性修复 。
关注行业方面 ，建议降低风偏，增配价值应对海外不确定性 ，中期仍维持科技+周期制造均衡配置 。科技方向 ，短期或延续分化，但产业逻辑仍在强化。海外电网扩容与算力基础设施建设推动“缺电 ”逻辑持续发酵 ，电网设备等环节景气度或有望提升 。同时AI算力需求扩张叠加存储持续涨价 ，存储产业链仍具备景气支撑；此外，在国内能源安全与两会政策预期催化下 ，算电协同 、绿电等相关产业链也值得关注 。价值方向 ，地缘冲突背景下能源供给扰动仍是重要定价变量。油价中枢抬升背景下，油气、石化及部分化工涨价链条仍具备阶段性配置价值 ，其中化工板块兼具涨价逻辑与地缘受益属性 。此外 ，在地缘不确定性仍存的环境下，贵金属及部分有色金属或仍具备一定配置价值，作为组合中的风险对冲资产 ，后续回调后或仍可布局 。
风险提示：
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