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【央视新闻客户端】
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来源：东吴证券
当前伊美尚未缓和 ，霍尔木兹海峡持续封锁，导致近期原油价格飞涨 ，布油一度涨超110 美元/桶 。根据我们此前报告《2022 vs 2026：油价“定乾坤 ”》中提到 ，若战局超预期演变为“持久战 ”使得油价在中期维度上行，进而对A 股形成新的传导路径：油价中枢上行——输入型通胀预期——美联储政策边际收紧——美元流动性恶化——科技股承压 。根据俄乌冲突的经验 ，能源价格的大幅上行一定程度上会对全球的产业格局进行冲击 ，进而重塑全球产业链。我们梳理了油价快速上涨对于权益配置的四条传导路径：
路径1：通胀高企非美资产走弱，中国资产更具安全性或走出独立行情通胀高企非美资产走弱 。从当前战局推演 ，美伊很难在短期内达成停战条件；尤其是伊朗总统提出的三条停战条件较为苛刻 ，因此油价易涨难跌 。从历史经验看 ，当原油价格快速攀升时 ，冲击全球的生产成本 ，美国CPI 快速上行；美联储通过加息来有效应对高通胀压力。通常而言 ，作为全球资产的定价锚，美元走强 ，对非美资产具有虹吸效应 。以恒生指数为例 ，美元强则恒指弱，反之则反 。
本轮中国资产更具安全性或走出独立行情 。本轮行情的核心差异在于：
美国作为战争的参与方未能短期摆脱战争泥潭 ，以及美国受高油价引起的高通胀掣肘 。而中国近几年持续改善外汇持有结构 ，弱化美元冲击；以及中国对于原油的依赖程度远小于其他生产型国家，通过近几年的新能源建设保障国家能源安全 。因此本轮中国资产相对于其他风险资产而言 ，更具有安全性；从近期主要指数走势来看 ，中国对于冲击更不敏感，有望走出独立性行情 。考虑到海外流动性的压制 ，价值风格或将占优。
路径2：涨价链主要交易油价 ，但中期的持续性仍看海外需求市场往往交易预期 ，化工和农产品的行情与油价一致 。从传统的传导逻辑出发 ，能源价格上涨 ，推升化工生产成本 ，然后通过需求相对刚性的农产品进行转嫁；进而形成能源→化工→农产品的传导链条 。以2022 年俄乌冲突时的德国为例，德国出口的化工品价格伴随飙升的进口油气价格而快速上涨 ，随后油价见顶回落后的一个季度化工品价格也开始回落。但从市场交易角度出发 ，当油价回落后往往预期化工品价格回落，因此从申万基础化工的相对走势看 ，和油价几乎同时见顶 。农产品的表现亦是如此 。本轮油价持续上行 ，亦能推动基础化工以及相关农产品的涨价行情，但油价仍是主要交易核心。
涨价行情的持续性仍需看海外需求 ，关注储能 、AI 、机械设备等 。当前国内PPI 持续修复 ，市场对于后续PPI 向CPI 的传导普遍乐观 。但事实上，本轮PPI 的上涨更多是来自于有色（能源金属 、小金属 、贵金属）与芯片相关产业 ，对比出口即可明显观察到集成电路与高新技术产品成为2 月出口的主要拉动项 ，即PPI 的有效传导仍看需求端变化。单纯依赖输入型通胀 ，很难将过高的成本向下转嫁 。2025 年下半年的商品价格即可见一斑：反内卷政策预期推动主要大宗商品价格快速反弹 ，但在Q4尚未看到需求侧改善的环境下钢铁 、煤炭等内需为主的商品持续下跌 。
因此 ，涨价行情的中期持续性仍需要看需求变化 ，尤其是海外需求，我们建议关注海外需求景气的储能 、AI 、机械设备等 。
路径3：能源价格飙升的替代效应 ，重点关注储能 、风电 、光伏 、锂电 、电网等泛能源建设
煤炭具有替代效应 ，但作用相对有限 。替代效应能够有效缓和原油价格持续上涨的压力，因此通常油价上涨的过程中煤炭价格亦同步提升 。但由于《欧洲气候法》 、成本等因素 ，使得欧洲正在加速退煤 ，因此煤炭价格的影响更多局限于中国 、?
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